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O botão Gerenciar na tela de Leads abre um menu com três opções para personalizar como os leads são organizados: Tags, Status e Campos. 🎥 Prefere assistir? Veja o tutorial em vídeo:

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Como criar uma tag

Para acessar: Gerenciar → Tags Image
  1. Preencha o nome da tag.
  2. Escolha uma cor.
  3. Adicione uma descrição (opcional).
  4. Clique em Adicionar.
Image Para editar ou excluir uma tag existente, clique no ícone de lápis (editar) ou no ícone de × (excluir) ao lado dela.

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Como criar um status

Para acessar: Gerenciar → Status Image
  1. Informe o nome do status.
  2. Adicione uma descrição (opcional).
  3. Escolha a cor.
  4. Marque o comportamento do status:
Image Para editar ou excluir um status existente, clique nos ícones correspondentes ao lado dele.
  1. Clique em Adicionar.
Status criados por padrão: Backlog (Padrão), Interagindo (Interação), Em atividade (Em Atividade), Sem resultado (Sem Resultado) e Reunião agendada (Ganho).

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Como criar um campo personalizado

Os campos personalizados permitem armazenar informações específicas do seu negócio no perfil de cada lead — como código PIX, número de boleto, cargo ou qualquer dado relevante. Para acessar: Gerenciar → Campos Image
  1. Preencha o nome do campo.
  2. Escolha o tipo:
    • Texto — resposta em texto livre
    • Número — valor numérico
    • Data — seletor de data
    • Sim/Não — campo booleano
    • Seleção — lista de opções predefinidas
  3. Adicione uma descrição (opcional).
  4. Marque Campo obrigatório se quiser exigir o preenchimento.
Image
  1. Clique em + Adicionar.
Os campos criados aparecem na seção Campos Personalizados do formulário de adição de lead e no painel lateral de detalhes do lead. Para editar ou excluir um campo existente, clique nos ícones ao lado dele.