Skip to main content
Para acessar: Pipeline → clique em qualquer card de negócio 🎥 Prefere assistir? Veja o tutorial em vídeo:
O painel lateral abre com todas as informações e ações do negócio. À esquerda ficam as ações rápidas e, à direita, cinco abas de detalhe.

​
Ações da coluna esquerda

Abrir conversa — abre o WhatsApp do lead vinculado. Agendar reunião — registra uma reunião relacionada ao negócio. Ganho / Perdido — encerra o negócio com o resultado final. Ao marcar como Perdido, escolha um motivo. Essas ações são definitivas. Responsável — atribui um membro da equipe ao negócio. Resumo da IA — clique em Gerar resumo para criar um resumo automático da conversa. Notas — campo livre para anotações internas (o lead não vê). Image

​
Abas da coluna direita

Informações do Negócio (padrão) — número, valor total e Pipeline Completa (linha com todas as etapas — clique em qualquer ponto para mover o negócio). Image Informações do Lead — dados cadastrais e campos personalizados do lead. Image Arquivos — anexe propostas, contratos e materiais ao negócio. Image Atividades — registre e acompanhe tarefas como ligações, reuniões e follow-ups. Image Histórico — registro cronológico de todas as ações feitas no negócio. Image