Passo a passo
1. Clique em ”+ Criar primeira pipeline”
O botão aparece no centro da tela quando você ainda não tem nenhuma pipeline. Nas próximas vezes, o botão estará no canto superior direito.
2. Preencha o nome da pipeline
Ex.:Funil de Vendas, Upsell, Pós-venda.
3. Adicione uma descrição (opcional)
Aparece abaixo do título da pipeline. Útil para identificar o objetivo quando você tiver várias pipelines.4. Defina o grupo
As pipelines são organizadas por grupos. No primeiro acesso, selecione Criar novo grupo e dê um nome ao grupo — ex.:Vendas, Expansão.
5. Clique em “Criar pipeline”
A pipeline será criada com etapas padrão prontas para uso. Você pode configurá-las como preferir em seguida.