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A tela de Leads exibe todos os contatos da sua base e oferece dois modos de visualização: Lista e Kanban. Use a barra de busca e os filtros para encontrar leads específicos rapidamente. 🎥 Prefere assistir? Veja o tutorial em vídeo:

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Como buscar um lead

Digite o nome ou telefone do lead no campo Buscar Leads — a lista filtra em tempo real conforme você digita. Image

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Como filtrar leads por status ou tag

  • Clique em + Filtrar por status e selecione a etapa desejada (Em atividade, Interagindo, Sem resultado, Backlog, Reunião agendada).
  • Clique em + Filtrar por tags e selecione as etiquetas desejadas.
Os dois filtros podem ser combinados ao mesmo tempo. Image

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Como alternar entre Lista e Kanban

Clique em Lista ou Kanban na barra superior para alternar entre os dois modos. Image

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Como abrir o painel de detalhes de um lead

Na visualização em Lista, clique no nome do lead. Um painel lateral se abrirá à direita com informações detalhadas, divididas em: Contato, Campos Personalizados, Atendimento, Tags e Resumo da conversa. Image

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Como alterar o status de um lead direto na lista

Na coluna Etapa da visualização em Lista, clique no dropdown ao lado do status atual do lead e selecione o novo status. A mudança é aplicada imediatamente sem precisar abrir o painel de detalhes.
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O que cada coluna da lista significa

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Como usar a visualização Kanban

No modo Kanban, cada coluna representa uma etapa do funil. Cada card exibe o nome do lead, empresa, tags, status da sessão e o tempo desde a última interação. Para mover um lead de etapa, arraste o card para a coluna de destino. Image