Passo a passo
1. Clique em ”+ Novo negócio”
O botão aparece no cabeçalho da página ou no rodapé de qualquer coluna do kanban. Ao usar o rodapé de uma coluna, a etapa já vem pré-selecionada.2. Selecione o contato (obrigatório)
Digite o nome, empresa ou e-mail do lead e selecione na lista. O lead precisa estar cadastrado em Leads — se ainda não existe, crie-o antes de voltar aqui.3. Escolha a etapa do funil
Selecione em qual etapa do pipeline o negócio será criado. O padrão é a primeira etapa.4. Defina o status do lead (opcional)
Selecione o status que o lead receberá ao criar o negócio.5. Adicione produtos (opcional)
Escolha um produto do catálogo ou preencha nome e preço manualmente. O valor total é calculado automaticamente.6. Adicione tags (opcional)
Clique nas tags desejadas para associá-las ao negócio.7. Clique em “Criar negócio”
O negócio aparecerá imediatamente na coluna correspondente ao kanban.