Leads — Perfil do Lead

Para acessar: Leads → ícone ... ao lado do lead → Abrir Abre a página completa do lead com todas as informações, histórico e ações disponíveis. 🎥 Prefere assistir? Veja o tutorial em vídeo:

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Cabeçalho

No topo da página aparecem o avatar com as iniciais do lead, o nome e os dados principais:

• Nome — clique no ícone de lápis ao lado do nome para renomear.
• Empresa, e-mail e telefone — exibidos abaixo do nome.
• Chip de status (ex.: “Backlog”) — clique para abrir o seletor e alterar o status do lead.
• Chip de IA (ex.: “Inativa”) — indica o estado atual do assistente para este lead.
• Cadência — exibe a cadência ativa vinculada, ou “Sem cadência”.
• Data de criação do lead.

No canto superior direito, o botão Abrir conversa abre a conversa de WhatsApp vinculada ao lead.

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Contato

Exibe os dados de contato do lead:

• E-mail
• Telefone
• Nome no WhatsApp — nome exibido no WhatsApp do lead. Aparece como “Não informado” quando não disponível.
• Empresa

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Tags

Exibe as tags aplicadas ao lead e o total de tags ativas.

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Como adicionar uma tag

Clique em + Adicionar tag e selecione a tag desejada na lista.

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Como remover uma tag

Clique no × ao lado da tag que deseja remover.

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Campos Personalizados

Seção expansível com os campos personalizados criados na conta. Exibe um campo de preenchimento para cada item configurado em Gerenciar → Campos.

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Como preencher um campo personalizado

1. Clique na seção Campos Personalizados para expandi-la.
2. Clique no campo desejado e digite o valor.
3. As alterações são salvas automaticamente.

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Atendentes

Seção expansível que exibe os membros da equipe atribuídos ao atendimento deste lead.

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Sistema

Seção expansível com os dados gerados automaticamente pela plataforma:

• Criado em — data e hora de criação do lead.
• Atualizado em — data e hora da última modificação.

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Resumo da conversa

Painel no lado direito da tela com um resumo gerado por IA com base na conversa do lead. Como gerar o resumo

1. Clique em Gerar Resumo.
2. O resumo será criado automaticamente com base no histórico de mensagens.

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Atividade Recente

Painel no lado direito com o registro cronológico de todas as alterações feitas no lead — mudanças de nome, e-mail, tags adicionadas, criação do lead etc.